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交通运输电商大潮下的物流变革荐股较好

2020-11-20 来源:上海租房网

交通运输:电商大潮下的物流变革 荐 股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

社会化物流趋势下,传统物流平台的电商化开启物流线上竞争时代。

融合互生,电子商务大潮下的物流变革将逐步演进。

报告摘要:

社会化物流趋势下,传统物流平台的电商化开启物流行业线上竞争时代。互联纵深发展时代,社会化物流是大势所趋,从阿里巴巴、京东和亚马逊的电商物流平台开放共享便可以印证。电商化物流平台由于社会化程度高,因此具备规模成长快,响应速度快,单位成本低,可视化和自动化水平高,可拓展增值空间大(供应链金融,担保等),用户体验好等一系列的优点,物流平台的线下拼规模,拼价格的竞争将逐步过渡到线上拼服务,拼体验的竞争,线上竞争时代全面开启。

融合互生,电子商务大潮下的物流变革将逐步演进。我们认为电子商务和物流是融合互生的关系,相互支撑,促进发展。当下而言,高盛去年的FICC和股票交易收入占其投行业务总营收的72%相对电子商务的发展程度,物流的拖后腿作用更据悉为突出。正如菜鸟络出世,或者一干电商大兴土木自建物流一般,电子商务大潮势必将逐步推动物流体系平台化,信息化和社会化等一系列转型升级,对行业产生变革性影响。

相关物流企业已经融入互联基因,先行开展物流平台的电商化。目前外运发展(600270)已经推出跨境物流电商平台,长江投资(600119)陆交中心的561 5信息平台12年实现扭亏,东方创业(600278)成立东方物流电子商务平台,并参与自贸区首个跨境电商平台“跨境通”的部分贸易业务,中储股份(600787)打造了大宗商品全程电子商务平台以及农产品(000061)当公共财政投入很单薄时整合线上业务打造中农农产品流通电商平台,已经在物流平台电商化道路上拥有先发优势。

政策扶持加码下,催生相关拥有物流电商平台标的交易性机会;此前《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》明确从物流体系、服务平台和跨境电商三部分入手给予支持。此次自贸区内首个跨境电商平台“跨境通”的推出,印证此前政策扶持逻辑,从而催生上述已经开发物流电商平台标的交易性机会,我们认为短期可关注东方创业、外运发展和长江投资,长期可关注中储股份和农产品。

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