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交通运输维持看好干散货航运复苏荐2股较好

2020-11-20 来源:上海租房网

交通运输:维持看好干散货航运复苏 荐2股 -28 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

2017年 月27日,BDI指数上涨42点至1282点,创两年新高。

近期观点梳理:

1月18日在我们发布的航运行业深度报告《子行业分化,干散货板块有望大超预期》中,除了论证干散货航运大周期的反转已经开始以外,对今年BDI指数的走势有两个主要预测英国地区 UK:,(1)我们预测BDI将在春节前后700点位臵反弹。本轮BDI反弹的时间点为2月14日,BDI最低点为685点,与我们深度报告中的预期一致。(2)春节后BDI反弹,干散货板块有望大超预期。BDI在今年 月份的相对淡季中达到1282点,创两年以来新高,我们的第二个预测干散货板块有望大超预期也得以验证。

1.好望角型船供需边际改善最大,将继续领涨BDI。

根据克拉克森2017年 月份数据,2017年预计好望角型散货船运力增速为1. %。2017年铁矿石海运需求增速为5.4%。铁矿石是好望角型船运输的主要货物,2016年好望角型船供需边际改善1.6%,2017年好望角型船需求与运力边际改善4.1%,边际改善值同比上涨150%。我们认为2017年全年好望角型船(BCI)将继续领涨BDI指数。

2.矿山加大铁矿石产量,黑色金属暴跌不影响运费增长。

近期黑色金属价格回调,但受巴西铁矿产量提升影响,矿商租船行为较为频繁,好望角型船租金不降反涨,近期铁矿石价格与铁矿石海运费的关联已经脱节。2017年预计澳洲铁矿石的产量将从 .7%上升至 .8%,巴西铁矿石产量将从-5.8%上升至和7.4%。2016年巴西第二大矿商Samarco受溃坝影响停产,2017年复产后产能已经学会走路的浩浩将开始释放。淡水河谷S11D项目已于2016年下半年投产,巴西铁矿石产量2017年将大幅上升,受此拉动,预计巴西装船量将大幅上升,好望角型船租金水平将直接受益。

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